暑假刚刚开始,14岁的男孩沃尔特(海利·乔·奥斯蒙 Haley Joel Osment 饰)就在百般的不情愿中被母亲玫(凯拉·塞吉维克 Kyra Sedgwick 饰)打发到了位于乡下的两个伯父家,他们分别是贾斯(迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰)和哈勃(罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰)。
初来乍到的沃尔特十分不习惯乡下的生活,对于两个个性古怪的伯父,他更是敬而远之。一张神秘的照片的出现拉近了沃尔特和伯父们的关系,追寻着照片里的线索,伯父们向沃尔特讲述起了他们当年的故事
在一所普通的高中内,生活着一对“废柴”父子。父亲兰斯克•莱顿(罗宾•威廉姆斯Robin Williams 饰)渴望成为名利双收的畅销作家,然而书稿却无法逃脱退回的命运。他所教授的诗歌鉴赏课听者寥寥,虽然和同校的的艺术课女老师克莱尔•里德(阿丽克谢•吉尔莫 Alexie Gilmore 饰)谈恋爱,但恋情始终无法公开。兰斯的儿子凯尔性格孤僻古怪,这个正处在青春躁动期的男孩处处与父亲作对,每天惹是生非,性格内向的小男生安德鲁(Evan Martin 饰)是他唯一的朋友。凯尔对学习、音乐、电影全不感兴趣,唯有色