故事发生在二战时期的一个美国沿海小镇,八岁小男孩Pepper(雅各布·萨尔瓦提 Jakob Salvati 饰)天生矮小瘦弱,为此没少受同龄人欺负,还被取绰号为“小男孩”(little boy)。他最好的朋友兼搭档,就是自己高大魁梧的父亲詹姆斯(迈克尔·拉帕波特 Michael Rapaport 饰)。在父亲的教导陪伴下,Pepper渡过了一段美好的时光。直到父亲应召入伍,投入到第二次世界大战的战场中去。
就在Pepper期待父亲回家时,噩耗传来,他的父亲在菲律宾被日军虏为战俘,生死未卜。而此同时
伊丽莎白(苏菲·玛索 Sophie Marceau 饰)和英国贵族查理(斯蒂芬·迪兰 Stephen Dillane 饰)之间有一个不可告人的交易——她给他三个晚上,为他生下孩子,然后安静地离开。查理给了伊丽莎白一笔钱用以还清她父亲的债务。
伊丽莎白按照约定,诞下女儿露易莎。但7年来她心火不灭——她记挂着女儿,每个女儿的生日,她都在画簿上写画心事。同时令她念念不忘的,还有当时与查理之间若有若无的感情。
她来到查理家,要当露易莎的家庭老师,查理惊恐要她赶出家门,最终只答应给她一个月教导调皮的女儿