美国芝加哥的午夜,杀人犯雷在警探迈克(克里斯·萨兰登 Chris Sarandon )的追捕中身负枪伤,仓皇逃入了一家玩具店,走投无路下,雷念起咒语,将灵魂转移到了一个玩具公仔身上。在商场做售货员的单身母亲凯伦(凯瑟琳·海克丝 Catherine Hicks 饰)为儿子安迪(艾力克斯·文森特 Alex Vincent 饰)的生日礼物发愁,当她看到流浪汉出售的便宜公仔时,兴冲冲的买下了。而这个安迪渴望的礼物,实际正是那只收纳了杀人犯雷的灵魂的公仔。自称“楚其”的公仔在无人时便开口和安迪对话,并杀死了安迪的阿姨和自己昔日的同伙,安迪目睹公仔杀人的线索,却苦于无人相信。凯伦不久终于发现了公仔的秘密,但似乎为时已晚……
伊丽莎白(苏菲·玛索 Sophie Marceau 饰)和英国贵族查理(斯蒂芬·迪兰 Stephen Dillane 饰)之间有一个不可告人的交易——她给他三个晚上,为他生下孩子,然后安静地离开。查理给了伊丽莎白一笔钱用以还清她父亲的债务。
伊丽莎白按照约定,诞下女儿露易莎。但7年来她心火不灭——她记挂着女儿,每个女儿的生日,她都在画簿上写画心事。同时令她念念不忘的,还有当时与查理之间若有若无的感情。
她来到查理家,要当露易莎的家庭老师,查理惊恐要她赶出家门,最终只答应给她一个月教导调皮的女儿